Новое в функционале «Дополнительные поля» и его настройка
- Elena Lobanova (Unlicensed)
Новое в настройках функционала
В Диспетчерской раздел "Динамические поля" переименован в "Дополнительные поля".
Теперь раздел "Дополнительные поля" состоит из двух типов настроек "Динамические поля" и "Чек-листы".
Создание «Чек-листа»
Раздел «Чек-листы» содержит следующие поля: Заголовок "Чек-листы" и список чек-листов.
Для добавления чек-листов нужно нажать кнопку "Добавить чек-лист".
После нажатия на которую открывается карточка создания чек-листа.
Карточка создания чек-листа имеет следующие поля:
1 – «Название чек-листа»
2 – «Список работ», по умолчанию поле содержит три строки.
ВНИМАНИЕ!
Максимальное количество списка работ составляет 15 строк, количество символов в строке не более 140.
Знак "+" добавляет новую строку в чек-лист – он расположен последней строкой чек-листа с отображением пояснения: “Нажмите "+", чтобы добавить строку”
Знак «Корзина» удаляет лишние строки.
Текст в заполненных строках сохраняется автоматически, без дополнительных кнопок сохранения.
3 – «Услуги». Выбор услуги, к которой необходимо добавить чек-лист.
ВНИМАНИЕ!
При создании чек-листа, данное поле не является обязательным к заполнению. Чек-лист можно добавить к услуге, через Справочники-Услуги-«Чек-Лист».
После заполнения всех необходимых полей, необходимо нажать «Сохранить чек-лист»
ВНИМАНИЕ! При нажатии на кнопку «Сохранить и создать еще» откроется форма создания нового чек-листа.
Пояснение в части отображения «Чек-лист» в Услугах
В разделе настроек услуги появляется возможность подключить к услуге/удалить «Чек-лист».
Знак «+» - выбор чек-листа из списка
Знак «Корзина» - удаление чек-листа из услуги.
Добавление «Чек-лист» к заявке
Сотруднику необходимо открыть карточку создания заявки, заполнить ее, выбирая услугу, к которой подключен тип "чек-лист"
В карточке появляется новое поле "Чек-лист" с выпадающим списком созданных заранее чек-листов, которые можно выбрать по названию.
Далее выбирать нужный список работ - после выбора заполненный список отображается под его заголовком. Нажать "Сохранить".
Далее для работы с чек-листом необходимо перейти в карточку заявки.
При открытии созданной заявки чек-лист отображается в блоке «Информация», а именно перечень работ, где слева от каждой отображается по умолчанию пустой чекбокс.
Если сотруднику необходимо вычеркнуть первые два действия, так как они были выполнены, при работе с заявкой он проставляет галочки в чекбоксы слева от строки. При проставлении галочки, строка с действием по чек –листу зачеркивается, то есть - работа считается выполненной.