Новое в справочнике «Услуги» и настройка функционала.
- Elena Lobanova (Unlicensed)
Новый параметр в услуге.
В Диспетчерской в разделе «Справочник» → «Услуги» → «Настройки услуги» → “Вид” добавлен - переключатель заявки «Регулярная», который становится активным в случае, когда у услуги есть признак «Внутренняя».
Настройка признака “Внутренняя” для заявки осуществляется в разделе “Услуга видна” необходимо выбирать “Сотрудникам”.
Если данная настройка не активна, создавать регулярные заявки нет возможности, тоггл “Регулярная заявка” будет неактивен.
ВНИМАНИЕ! Признак наследуется для всех дочерних категориях/услугах, присутствующих в категории и может включаться/выключаться отдельно в дочерних категориях/услугах.
! Данный признак дает возможность включать эту настройку для каждой конкретной заявки, созданной в данной категории услуг/услуге.
!! В Диспетчерской в разделе «Справочники» → «Услуги» → «Настройки услуги» → «Вид», отключение настроек “Сотрудникам” и “Регулярная” останавливает возможность создавать новые регулярные заявки (см. п.3).
!!! После включения функции “Регулярная” для выбранных услуг, у сотрудников появится возможность в карточке создания заявки задавать период, через который заявка будет возобновляться (в дальнейшем период можно редактировать в карточке заявки).
После возобновления заявка переходит в статус “Назначена”
После истечения периода возобновления заявка перестает быть регулярной
Закрытие заявок происходит в ручном режиме по мере выполнения работ.
Настройка функционала.
В Диспетчерской «+ Создать заявку»
Добавлено необязательное поле “Регулярная” и кнопка “Настроить”, после нажатия на которую открывается карточка настройки регулярной заявки.
В карточке настройки необходимо указать график работы, общий для всех заявок и установить «период повторения заявки», с учетом следующих возможных вариантов (см. п.1.3. ):
каждый день;
раз в n-дней - при указании данного варианта открывается окно выбора интервала дней;
раз в неделю - при указании данного варианта открывается список дней с понедельника по воскресенье, где из выпадающего списка, выбрать день повторения;
раз в месяц - при указании данного варианта происходит выбор дня из выпадающего списка, в который будет создаваться заявка.
!! Далее необходимо настроить интервал действия настройки, для этого нужно выбрать дни из выпадающего при нажатии календаря или ввести вручную даты. Если дата окончания не указана - заявка будет создаваться неограниченное количество времени.
Также в карточку создания заявки добавляются еще два поля “Нерабочие дни (праздники и выходные)” и “Рабочие дни (переносы)”, нажав на которые выпадает календарь, в котором необходимо отметить нужные дни недели, по аналогии созданием календаря в Диспетчерской.
Пояснение в части механизмов работы переносов.
Подробнее о механизмах работы переносов в функционале «Период повторения заявки». В зависимости от типа заявки по периоду повторения, переносы будут работать следующим образом:
«Каждый день» - в случае, если день пересоздания заявки попадает на один из выходных дней, автоматически происходит перенос на следующий рабочий день. Аналогичный механизм и для нескольких выходных подряд.
«Раз в n-дней» - случае, если выпадает несколько выходных дней подряд, перенос осуществляется следующим образом: пересоздание сдвигается относительно исходного дня создания на количество дней переноса. Т.е. при периодичности 3 дня, если день пересоздания перенесён на следующий (+1), то следующий запланированный день также переносится на +1. А дальше сохраняется заданная периодичность (+3 дня от последней созданной заявки).
«Раз в неделю» - перенос осуществляется следующим образом: если один или два дня, то переносим на третий (со среды на четверг или пятницу). Если 3 и больше, то на следующую неделю (среда на среду и т.д.). При этом исходный день недели для последующих заявок сохраняется, независимо от переноса.
«Раз в месяц» - в случае, если день пересоздания выпадает на число, которого в текущем месяце нет (например, 31 сентября), то заявка автоматически переносится на последнее число этого месяца (то есть, 30 сентября). При этом для последующих повторений день создания остается прежним (следовательно, следующая заявка будет от 31 октября).
! Если последний день месяца - нерабочий, заявка создается на предыдущий день (исходя из примера, на 29 сентября
!! В случае нескольких выходных в конце месяца подряд - заявку следует пересоздавать на самый близкий рабочий день текущего месяца (допустим, 28-30 сентября выходные, тогда заявка должна быть от 27 сентября).
ВНИМАНИЕ!
Изменение настроек регулярной заявки:
Все вышеуказанные настройки можно исправлять на текущей заявке. Они применятся ко всем будущим заявкам.
В текущей заявке дни пересоздания пересчитаются автоматически, все даты сбросятся. Т.е. если сегодня была пересоздана заявка, и настройки поменялись - на следующий день уже может быть пересоздание.
После добавления к регулярной заявке исполнителя «Справочник» → «Услуги» → «Настройки услуги» → «Общие» → «Автоназначение исполнителя», заявка и все её копии закрепляются за ним.